Бизнес

Saudi Aramco продаст исламские бонды на $3 млрд

Опубликовано: 06.04.2017, 16:21         Просмотров: 583

Крупнейшая государственная нефтяная компания Саудовской Аравии — Saudi Arabian Oil Company (Saudi Aramco) намерена привлечь $3 млрд в рамках дебютной продажи исламских облигаций, увеличив объем выпуска из-за спроса со стороны инвесторов.

Aramco повысила количество выпускаемых бондов после того как спрос на них превысил предложение. Первоначально компания планировала привлечь $2 млрд в рамках программы на $10 млрд.

Продажа проходит накануне IPO, которые запланировано на следующий год и может стать крупнейшим в истории первичным публичным размещением акций. Это процедура входит в план принца страны по созданию крупнейшего в мире суверенного инвестфонда и сокращению зависимости страны от углеводородов.

В ходе будущего IPO стоимость компании может составить более $1 трлн и это из-за того, что государство снизило налоги для Saudi Aramco. Снижение налогов увеличит чистую прибыль Aramco на 300%. В результате коэффициент прибыли компании на баррель нефти окажется в диапазоне, близком к уровню международных нефтяных компаний, включая Exxon Mobil Corp.

Власти Саудовской Аравии привлекли Citigroup Inc., HSBC Holdings Plc и JPMorgan Chase & Co., чтобы они помогли в организации встреч с инвесторами начиная со следующей недели для потенциального размещения бондов-сукуку, номинированных в долларах. Aramco также рассматривает возможность программы долларовых бондов, сообщали источники в прошлом году.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.



Комментарии (0)