Россия

«Роснефть» заняла на рынке 50 млрд руб.

Опубликовано: 09.02.2018, 22:00         Просмотров: 152

ПАО «Роснефть» удалось значительно увеличить объем размещения в условиях нехватки корпоративных бумаг и профицита ликвидности, что оказалось серьезнее фактора ухода от риска на мировых рынках. Компания смогла продать бумаги втрое дороже.

Роснефть является крупнейшим заемщиком России. На его долю в 2017 году пришлась треть эмиссии рублевых бондов.

Благодаря росту спроса на облигации компании, составившие около 75 млрд руб., Роснефти удалось выгодно продать бумаги за 50 млрд руб., хотя планировалось изначально выручить 15 млрд. руб., сообщили в АО «Газпромбанк» и Sberbank CIB, среди других организовавшие выпуск, — передает finanz.ru

«Размещение стоит признать любопытным, — сказал купивший бумаги Иван Белов, портфельный управляющий АО УК «Трансфингруп». — Аппетиты по заимствованию этого эмитента давно известны, поэтому мы ожидали, что книга будет расширена, но не предполагали, что до таких объемов».

Занятые компанией в 2017 году на долговом рынке деньги в размере более 1 трлн руб. составили третью часть от объема первичных рублевых размещений эмитентов РФ, подсчитал Блумберг. На фоне профицита ликвидности, который еще пуще подталкивает Минфин рублевыми интервенциями, рынок смог переварить крупную сделку, сказал Белов. По его прогнозам, спустя 2-3 месяца бумаги продолжат расти в цене на вторичном рынке.

При этом купона по десятилетним облигациям «Роснефти» составит 7,50% годовых. Эта ставка соответствует доходности к пятилетней оферте на уровне 7,65% годовых.

Ранее Белов заявил, что инвесторов смущает постоянный навес предложения, поэтому бумаги компании решено было выставить на продажу с премией к «первому эшелону».

Санкции не позволили Роснефти занимать в валюте, но компания может конвертировать средства в валюту примерной по ставке 4,11%, что ниже доходности ее евробондов.

«Первого эшелона мало на рынке, поэтому спред 60 базисных пунктов к облигациям федерального займа выглядит достаточно привлекательно», — сказал управляющий ЗАО “КапиталЪ управление активами” в Москве Дмитрий Постоленко.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.



Комментарии (0)

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

*
*
Website