Россия

Российский долг продали китайским пенсионерам

Опубликовано: 21.09.2017, 11:28         Просмотров: 15 154

Руководитель управления рынков долгового капитала «ВТБ Капитала» Андрей Соловьев сообщил, что Минфин завершил размещение дополнительного выпуска суверенных евробондов: объем бумаг с погашением в 2027 году составил $1,5 млрд, в 2047 году — $2,5 млрд.

Десятилетние облигации были размещены по цене 101,997285% от номинала и доходностью 4%. Доходность бумаг с погашением в 2047 году — 5,2%. Это стало самым большим объемом размещения одного транша суверенных евробондов России с 2010 года.

Всего в доразмещении приняли участие порядка 135 российских и иностранных инвесторов, интерес проявили азиатские пенсионные и страховые компании, инвесторов из Гонконга, Тайваня, также активно участвовали в сделке хедж-фонды, частные инвесторы, менеджеры фондов, пишет Finanz.

Спрос на бумаги достиг $6 млрд, наибольший интерес вызвали бонды с погашением в 2047 году.

Изначально Минфин планировал выкупить бумаги с погашением в 2018 и 2030 годах, однако фактически обмен состоялся только по второму выпуску.

Именно он считается единственным суверенным евробондом России, чей номинал со временем амортизируется (погашается).

Евробонд «Россия-30» был выпущен в 2002 году на сумму $21,2 млрд, но фактически рыночного размещения не было.

Выпуск был образован в результате реструктуризации задолженности бывшего СССР, кредиторы которого держали бумаги FTO (Foreign Trade Obligations, внешнеторговые обязательства). Именно эти бумаги были реструктуризированы на евробонды с погашением в 2010 и 2030 годах.

Примечательно, но большая часть выпуска «Россия-30» принадлежит банку «Открытие», который начал скупать бумаги еще в 2014 году. Банк так и не раскрыл сумму вложений в «Россия-30», однако, судя по отчетности по МСФО за 2015 год, на балансе банка находились бумаги на 832 млрд рублей или $11,4 млрд по тому курсу.

Глава Банка России Эльвира Набиуллина недавно заявила, что бумаги «Россия-30» на балансе «Открытия» стояли по завышенной цене, что и позволяло кредитной организации «приукрашивать» свои финансовые показатели.

Известно, что инвесторы, предъявившие к погашению «Россия-30», получили евробонды с погашением в 2027 и 2047 годах. Впервые эти бумаги были размещены в июне этого года на $3 млрд. Текущий выпуск состоялся в качестве обмена — евробонды «Россия-27» на $1,4 млрд под 4% годовых и «Россия-47» на $2,5 млрд под 5,2% годовых.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.



Комментарии (0)

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

*
*
Website

Лимит времени истёк. Пожалуйста, перезагрузите CAPTCHA.